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　　緊緊跟著宥振的明日遭潑水，釣魚等不明人士的恐怖攻擊；明日擅自偷走法蘭茲的指揮棒，向宥振謊稱法蘭茲讓他當S樂團指揮。

　　法蘭茲同意宥振擔任一星期的副指揮，條件是S樂團若沒有進步，到時會剝奪副指揮的職務。

　　理事會針對學校有兩個樂團有所意見，將以定期演出的結果做決定，輸的一方得解散。

第四集：

　　法蘭茲任命宥振為助手；法蘭茲與校長的約會，卻不料被宥振破壞了自己的＂戀愛＂大計。

　　法蘭茲退出S樂團，並任命宥振為新指揮，定下了A樂團與S樂團的比賽計劃。

　　宥振的首次指揮並不順利；在明日的幫助下，他找到了正確的方向。

第五集：

　　看到A樂團的彩排後變得膽怯的S樂團團員們，宥振為了讓團員們不畏懼，使出殺手鐧，也正因如此成為只屬於S樂團的愉快的獨創公演。

　　受到S樂團影響的A樂團，在公演中流露出不安的樣子，兩個樂團的命運掌握在評審的手裡；安教授提議明日接受正式訓練，可參加鋼琴比賽，明日情緒激動表示只想當幼兒園老師。

　　理事會對公演進行表決，最終關鍵一票掌握在法蘭茲身上；蔡道京參加S樂團的慶功宴，明日遭到宥振無視，情緒低落。

　　允伊宋音樂節法蘭茲指定宥振、明日等四人去參加；明日將宥振推入池中，對水恐懼的宥振沉入水底。

第六集：

　　把掉進水裡的宥振救出來的是天才大提琴李允厚；見不到宥振的明日，允厚答應明日帶她去見宥振。

　　明日見到允伊宋嚴厲的教學方式，回憶起小時候的事情，從課堂中突然跑掉；法蘭茲宿醉身體不適，指派宥振代替他參加研討會。

　　宥振、明日等四人參加音樂節大師班，除了宥振，其餘三人皆被老師嫌棄；宥振見到明日與允厚在一起，大為發火，要明日不要跟著他。

　　允伊宋音樂節發來抗議信，理事長召開對宥振等人進行處分的會議；允厚扶起跌倒的明日，宥振見狀將明日拉進懷裡。

第七集：

　　宥振得知是與A樂團演奏感到震驚，該和法蘭茲合演，還是選擇S樂團的友情，讓宥振難以抉擇；宥振要求法蘭茲改換S樂團不成，選擇退出演出。

　　都教授以允伊宋音樂節事件為由解散S樂團，威脅宥振參加演出；S樂團知道宥振和法蘭茲將和A樂團合作演奏後，非常失望。

　　允厚通過S樂團測試加入S樂團；明日近日沒去上課，處處躲著安教授。

　　法蘭茲向都教授介紹明日就是他一直在尋找的學生，令都教授不可至信；指揮者勝伍患有舞台恐懼症，在允厚帶領指揮下博得滿堂彩。

第八集：

　　宥振看到允厚的演出後受到刺激，想著要創造最棒舞台的決心而登上舞台，明日看到宥振這樣的公演後，沒有參加慶功宴，就消失了蹤跡。

　　聽到宥振鋼琴的明日，想要追趕前輩的腳步，瘋狂地在家中練琴。法蘭茲在皇家管弦樂團公演前夕跑到韓國被發現，遭到皇家管弦樂團的人強行帶走。

　　理事會對允伊宋音樂節進行秋後算帳，投票表決決定S樂團解散。宥振得知明日失蹤多日的消息，開始去尋找明日的下落。

　　明日的指導教授更換為都教授，想起兒時學琴的記憶後突然奔跑出去；宥振想帶明日回去，明日指責宥振和想強迫她學琴的人都是同一種人。

第九集：

　　明日和宥振因都教授的課程而大大爭吵，允厚出現將明日帶走，並在旁安慰著傷心的明日。

　　學校張貼S樂團與A樂團解散的公告，校長宣佈將以透過選秀方式，創立新的管弦樂團，擔任新管弦的指揮者由車宥振擔當。

　　理事會召開會議，校長提議以Blind選秀，由都教授和安教授擔任評審。允厚向明日提出一起彈二重奏的演奏。

　　S樂團與A樂團聯手合作抵制選拔活動，造成無人申請選拔的狀況。一樂願再次相信宥振並前往試鏡，S樂團成員們也紛紛趕往試鏡現場。

第十集：

　　以一樂為首的S樂團成員們，一個個在選秀現場中登場；實力猛漲的S樂團成員們，順利的被選為新樂團成員。

　　伴隨著明日與宥振的和好，S團員也解開了對宥振的誤解。法蘭茲推薦宥振以拉赫瑪尼諾夫做為新樂團的第一首演出曲目。

　　孫秀智得到法蘭茲的推薦來到韓音音樂學院，要求見法蘭茲一面。明日聽見孫秀智的鋼琴演奏後，向學校申請與允厚的二重奏演出。

　　手的狀態漸漸變得嚴重的允厚，忍著劇痛想著一定要和明日一起站上舞台。車東宇回到韓國來看宥振的演出，宥振母親深怕宥振會受到影響，決定去阻止車東宇。

第十一集：

　　明日又想起心裡的傷痛，宥振想取消二重奏演出，但允厚仍執意登台演奏。宥振得知允厚手受傷，大聲斥責允厚一頓。

　　允厚向明日取消了二重奏，決定去醫院接受手術治療。宥振上台演出前，車東宇突然現身在休息室。

　　宥振不慎掉落指揮棒，在團友的鼓勵下，克服心裡障礙完美演出。明日鼓起勇氣向都教授表示會接受他的指導。

　　理事會承認rising star做為韓音正式的管弦樂團。宥振舅舅欲向明日說出宥振有不能坐飛機的創傷，宥振出現制止了舅舅。

第十二集：

　　宥振告訴明日因為飛機創傷導致不能坐飛機和船的事實。安教授以上次的賭注，要求都教授把扇子藏起來。

　　明日決定接受都教授的指導，準備參加白建洙鋼琴比賽。rising star獲得節目邀約，但為了獨奏曲的問題，S與A成員產生了分歧。

　　宥振提出兩種方案，沒有獨奏協奏曲與公開演奏投票表決，由團員決定。都教授為了明日不按樂譜演奏而感到擔憂。

　　預賽當天，明日穿著宥振買的衣服，準備上台演奏。

第十三集：

　　明日優異的鋼琴演奏獲得評審的青睞，順利進級第二輪。rising star投票表決，由一樂擔任獨奏。

　　允厚放棄了大提琴轉系到法蘭茲的指揮系。明日選定第二輪的曲目有不好的回憶，法蘭茲希望明日可以表達自己的感情投入到演奏中。

　　明日依自己彈奏的方式搞砸了比賽，允伊宋私下幫忙讓明日進級了決賽。

　　決賽當天，明日遇見昔日的指導老師，上台彈奏的前一刻，仍無法克服內心恐懼選擇了逃避。

第十四集：

　　明日正面面對音樂，重返舞台以自己的方式演奏，獲得滿堂彩；評審委員為此意見眾多，決賽結果第一名從缺。

　　明日為了宥振學習催眠治療。宥振因為自己要去留學的傳言在rising star間傳開，法蘭茲讓允厚作為副指揮家登場。

　　明日嘗試對宥振進行催眠，下達指令說出我們明日十次。節目單位因rising star內鬨問題嚴重取消了節目。

　　允厚調查投影機事件，查出是宥振所為。明日再度催眠宥振，了解飛機事件的始末，解除了宥振對飛機的恐懼。

第十五集：

　　允厚詢問宥振觀察攝影機之事為何不說，宥振表示願意相信他們。明日邀請宥振共度六小時的約會，兩人度過愉快的時光。

　　理事會對rising star討論是否取消表演，rising star齊心協力去挽回理事會的心。明日歸還懷表，請求法蘭茲帶著宥振一起走。

　　國際性的約翰斯帕魯克比賽，允伊宋親自寫了推薦信要明日去參加。明日消失不見，大家急忙四處尋找明日的下落。

　　明日放棄申請海外選拔賽，並謊稱對宥振已感到厭倦。宥振克服心理對飛機的恐懼，飛往濟洲島去接明日。

第十六～結局：

　　克服恐懼去濟洲島接明日的宥振，就這樣一起為了明日的海外選拔賽，兩人坐上飛往奧地利的飛機。

　　宥振買了情侶對戒，要求明日比賽能夠得獎，就答應將戒指給她。明日佯裝生病，與宥振共處一室，沒想到技倆還是被識破，遭宥振趕出了房間。

　　因為比賽聚集了實力出眾的參賽者們，明日失去了自信，宥振安慰明日，提前把戒指送給明日。明日的申請文件提交過程中出現問題，陷入連舞台都登不上的危機。

　　車東宇擔任評審委員，替明日作了保證；明日在比賽中獲得第一，得到出國留學的機會。允厚安排一場特殊表演，在宥振帶領指揮下，明日與rising star合奏出動人的交響樂章。